На основе архивных материалов рассказывается о зачатках разведки и контрразведки, их развитии в Русском государстве, о создании Третьего отделения как первой отечественной спецслужбы. Повествуется о становлении и деятельности советских органов ВЧК — КГБ, о формировании ФСБ России. Подчеркивается сохранение спецслужбами преемственности в выполнении главной задачи: хранении государственной и национальной безопасности. Общие проблемы конкретизированы в делах, расследованных сотрудниками Новгородского губернского жандармского управления, губЧК — управления КГБ СССР, управления ФСБ по Новгородской области. Книга иллюстрирована фотографиями из следственно-судебных дел.